事务CRM简介

必威首页登陆平台官网点击ActiveCampaign中的Dions标签带你全局CRM,可使用它实现自动化并管理销售过程可使用CRM实现自动化 任选业务流程内部或外部举个例子,你可以使用它 自动化产品实现或雇员入职.在这次基础指南中,我们严格以CRM为销售工具,即灵活强势销售工具。我们解释CRM 讨论它包含的一切 并告诉你如何从中获取最大值

管道、舞台和交易

CRM三大部件是管道、阶梯和交易来定义所有

交易是什么

视交易为识别合格线索方式交易关系不再沉浸数据库并正步入正轨成为客户清晰说明何为引导合格很重要 铅评分最有效方式之一 限定前景分配点基于动作的联系人通常是整理批量合格线索铅评分远非唯一限定前景法可使用 段构建器必威首页登陆平台官网主动Campaign以多种方式认证您的线索协议创建后,委托内部团队成员监督并管理交易从阶段到阶段流转管道

管道是什么

管道是你的业务流程-与销售相关或非销售销售管道可以是在线类录入或BuyShit 表示将合格线索转换为客户的整个过程必威首页登陆平台官网可安装尽可能多的管道(或流程)业务,因为ActiveCampaign不限制活动管道量

哪些阶段

管道内含阶梯管道流程即为流程,阶梯即为连接完成流程所必须推进的步骤(并在许多情况下关闭销售量)。例举,阶段可以是“需要联系”和“当前联系中”和“发送建议”。点击左上角的“添加阶段”创建阶段 可切换各种管道,搜索管道,并点击CRM左上角的Pipelines按钮添加新管道创建管道时取名并选择货币并判定管道上添加交易是否自动分配内部团队成员使用圆轮轮播系统(谁转由谁转接)或基于交易值自动分发到某些团队成员也可以选择完全禁止管道内事务自分配 注释 :创建协议时-非管道-你可选择哪个团队成员(用户)负责该交易,或选择“自动机”。简言之,交易代表导线 潜在客户在CRM中,你可以很容易地查看交易的阶段和管道类似地,你可以过滤所见交易基于状态开放交易即活动交易运通协议即实现管道目标协议(例如购买产品或成功加入)损耗交易是导线输入管道但不转换可连接交易状态捕鱼你是渔夫 鱼是导线你的目标是捕多鱼开通交易是鱼上钩万事大吉 鱼你真的卷进失事交易是鱼上钩 只是为了破线游走

协议创建显示

如前所述,营销者或销售者为接触相遇制定标准,以进入管道阶段联系人满足标准后,交易生成反映新商机并跟踪管道各阶段可手工创建交易并实现交易创建自动化

手动创建交易

手动创建交易时点击“交易”标签你现在进入CRM右上角点绿+新政图标添加协议窗口显示简单填入信息并点击窗口绿发按键

显示交易

下方+新政图标为控制CRM显示的两个按钮右键图标 横向安排管道和相位.视图中,您也可以手动创建交易,在每个阶段底部点击“++dade”按钮上头 垂直事务栈下台添加左图标+新政切换为TistsView必威首页登陆平台官网主动Campaign中,任务示例包括调用联系人和发送联系人邮件和邀请联系人吃午饭。你可以把TasksView看成一劳永逸的委托任务列表,而第一个视图则提供整个管道概述 可进一步修改CRM右上方段从下方动作切换到下方格框中从GroupBy分组使用Steage显示每个阶段待定任务视觉显示按下个动作分组时, 只处理任务出现过期任务归并类似地,“未来任务”和“定时任务”分组未分配任务事务归并组织允许你快速决定哪些交易需要即时关注, 不论这些交易处于哪个阶段管道中另一种观点是管道和相位横向式拖放能力允许你不遗余力地改变阶梯顺序,并将交易从一个阶段移到另一个阶段。 外加,您可以选择信息显示 在每个阶段交易点击舞台齿轮图标窗口跳出后 底部取Card外观内段中,您可选择想看到的信息 台上所有交易和交易卡角显示数据必威首页登陆平台官网exceriveCampaign中似乎无限定制的又一实例

自动化事务创建

这就是你人工添加交易的方式简单点击按钮中的一端开通“addople”窗口内组成员负责协议并自动通知更新)完成时简单添加联系人信息手工创建协议很容易小范围操作手动创建交易实为实战可别害怕必威首页登陆平台官网主动Campaign工具实现整个过程自动化betway怎么安装自动创建协议时点击自定义标签转到自动化构建器 记住betway怎么安装自动化燃料接触从台阶逐级流入管道自动创建交易, 您必须已经创建管道!betway怎么安装手工业自动化操作.betway怎么安装下例中输入自动化标准为 领先分数betway怎么安装修改80以上。”当联系人满足该标准时,他们自动输入自动化 betway怎么安装如果自动化连接到销售管道中, 你会想为输入的实现标准接触创建交易 以便你管理并跟踪CRM必威首页登陆平台官网向自动化添加协议后配置 ActiveCampaign自动创建协议从一种意义看 交易记录管道输入 和所有后续动作联系都通过管道自动交易创建是一个巨大的时间和努力保护程序有两种方法实现 betway怎么安装添加事务自动化开工betway怎么安装点加符号自动化并举起新动作窗口点击CRM并点击+协议窗口中, 添加协议窗口中, 您可以命名交易, 分配值, 并判定管道、 舞台和所有者( 内部团队成员) 的属性 。 举个例子,你会发现个性化标签(你可能知道归并域)置入Deal标题域betway怎么安装插入个性化标签配置自动化不仅为每一次接触创建交易,而且为每一次交易分配个性化名称 以这种方式,每一管道中实现标准接触自动表示为独有名称交易 信息安装后 点击存取并拍拍背交易创建自动化个性化标签是定制字段的副产品if you follow our 迁移指南必威首页登陆平台官网中,您应该先创建自定义字段后再导入联系人 ActiveCampaign二叉betway怎么安装换一种方式添加自动化交易 归结于自动化构建器右侧的 Actions菜单点击侧边栏CRM按钮获取下拉列表动作后援协议是首发协议betway怎么安装点击,按住并拖动按键加号自动化重做时再次向您展示“添加协议”窗口填充信息并点击保存 拍拍交易创建自动化

必威首页登陆平台官网主动Campaign使用交易

现在,我们已经解释了什么交易和如何创建交易, 我们想分享CRM帮助你的方式聚焦CRM初级功能管理除其他福利外,CRM允许你:

• 自动化整个销售过程
• 精确项目收入
• 评估管道强弱阶段
• 易识别交易最有可能为Won
• 保持记录你内部团队成员 负责什么交易

帮助你从CRM获取更多信息,我们编译了最佳实践列表使用它指导, 并毫不犹豫地评论指南 并遵循其他原则

使用CRM最佳做法

• 自动化事务创建
  • 我们推荐自动化事务创建
  • 简单强势追踪所有连接者 输入管道
  • 手工创建协议在极小规模上最有效
• 分配值交易
  • 分配值帮助你视觉化预测收入
  • 值应该与实际产品价格相关
  • 看见最值钱交易的管道并照样行动
• 分数交易
  • 有多管道时最有用
  • 如果一线连接进二线管道 独有交易表示二线连接
  • 因此,基于接触行为评分有助于预测哪项最有可能胜出
  
• 滤镜交易清除组织
  • 可按状态过滤交易( 打开、 赢、 丢失)
  • 由联系人标签和所有者过滤(内部团队成员主管事务)
  • 点击CRM中的高级过滤器创建介于两个日期间发牌更新介于两个日期间双值交易处理常用任务/ 下一步动作内含某些关键字或短语的交易并交易有 一定交易评分
• 不创建Won和Lost
  • 人民常想在管道中创建Won和Lost
  • 无关紧要,因为交易不从阶段移位
  • 滤波交易按状态显示

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正确理解使用后,CRM可成为你业务中最强资产必威首页登陆平台官网拥有ActiveCampaign所期望的冲击力和弹性期望导师打开你的眼睛 了解CRM无限潜力 如果你发现指南有帮助, 分享它与人谁你 认为可以使用它当然,请自便在下方发文